In de categorie "Klanten" --> onder het menu sub-item "Klantenlijst" vindt u alle klanten die in het verleden bij u besteld hebben.
De klantenlijst is een uitgebreid instrument waarmee u uw klanten kunt filteren en exporteren volgens verschillende criteria. U kunt deze informatie gebruiken voor statistische evaluaties, marketing of klantenheractivering. Hoe u de filters combineert, is geheel aan u.
Met het blauwe "vergrendel pictogram" links van elke klant in de lijst, kunt u deze tijdelijk verbergen om een beter zicht te hebben op specifieke andere klanten en om ze sneller terug te vinden in de lijst.
Klant zoekfilter
De verschillende filters in de klantenzoekfunctie helpen u enerzijds om de klanten waarnaar u op zoek bent beter en sneller te vinden. Anderzijds kunt u ze ook gebruiken voor bepaalde marketing- en waardeboncampagnes.
Als u bijvoorbeeld een voucher alleen voor zakelijke klanten hebt gemaakt en deze naar klanten wilt sturen, kunt u de filter "Zakelijke of particuliere klant" gebruiken om alleen naar zakelijke klanten te zoeken. Als u de bon alleen per e-mail wilt versturen en niet per post, kunt u ook het filter "Heeft e-mailadres - ja" instellen. Het resultaat is dat u dan alleen de klantgegevens ontvangt die aan beide criteria voldoen. Vervolgens kunt u de lijst van klanten exporteren, inclusief de e-mailadressen, en de bon verzenden met behulp van uw mailprogramma.
Nadat u de filters in het bovenstaande venster hebt ingesteld, klikt u op de groene knop "SEARCH" of op de witte knop "CANCEL".
Zodra u de zoekopdracht hebt uitgevoerd, verschijnen de toegepaste filters bovenaan in het hoofdoverzicht in het "Zoekveld". U kunt alle filters uit de zoekbalk wissen en dus resetten door op de groene knop "CLEAR" te klikken, of het bovenstaande venster opnieuw openen door op de gele knop "SET FILTERS" te klikken om de filters aan te passen.
Nadat u de klantgegevens hebt gefilterd, kunt u ze exporteren als Excel-bestanden of adresetiketten genereren voor een afdruk. U kunt een kortingscode toevoegen aan de afdruk, die erop zal worden afgedrukt.
Als u het klantenbestand van een bepaalde klant wilt bewerken, kunt u dit doen door op het potloodsymbool te klikken. Dit zal de klantenmap openen.
In de "vergrootglas"-knop "weergave" of de "potloodsymbool"-knop "bewerken" vind je alle klantinformatie in één oogopslag.
De weergave "bekijken" geeft een algemeen overzicht van de klant met minder informatie dan in de weergave "bewerken".
Als een klant die minstens één keer een bestelling heeft afgerond met de betaalmethode "Kopen op rekening" wordt bekeken in de klantenlijst via de weergave "Bekijken", kun je onderaan in een nieuw gedeelte alle facturen zien. Van daaruit is het ook mogelijk om een betalingsverzoek per e-mail naar de klant te sturen, bestellingen als betaald of open te markeren en exports aan te maken.
In de bewerkingsweergave kunt u alle gegevens bewerken en bijvoorbeeld nieuwe adressen, telefoonnummers of e-mailadressen toevoegen.
Klanten blokkeren
Binnen de gegevens van een klant vindt u ook de overeenkomstige functie voor het blokkeren van een klant. Als deze functie geactiveerd is, worden alle bestellingen van de klant geweigerd. Bij het plaatsen van een bestelling in de webwinkel krijgt de klant een bericht dat hij of zij contact moet opnemen met het filiaal.
Voor het personeel aan de kassa worden de stamgegevens van de klant rood gemarkeerd, zodat duidelijk is dat de klant momenteel geblokkeerd is.
Als u een klant wilt deblokkeren, moet u de overeenkomstige filter instellen in het klanten zoeken.
Bestellingen
Hier krijgt u een overzicht van de bestellingen die de klant in het verleden heeft gedaan. U kunt kiezen tussen de totale geschiedenis, het lopende jaar en de laatste 12 maanden. U vindt er ook een overzicht van de top 5 artikelen die de klant in het verleden heeft besteld. Dit is handig als u bijvoorbeeld een bon met een gratis artikel naar een vaste klant wilt sturen of bij hem wilt deponeren.
Vouchers
In deze weergave krijgt u een overzicht van de gegeven kortingen (CRM) van een klant. U kunt ook verdere kortingen toevoegen. Via het uitklapmenu onder de huidige vouchers kunt u ook vouchers zien die al zijn ingewisseld. Dit is bijvoorbeeld nuttig om er zeker van te zijn dat in geval van klachten de vouchers al zijn ingewisseld.
Postgeschiedenis
In het e-mail overzicht worden alle e-mails geregistreerd die automatisch naar een klant zijn verzonden. Zo kunt u nagaan of bijvoorbeeld klachtenkortingen of orderbevestigingen zijn verzonden.
Debiteuren factuuren
Om ervoor te zorgen dat een klant aankopen op rekening kan doen in alle winkels die deze betaalmethode hebben geactiveerd, op voorwaarde dat hij is ingelogd op zijn account in de webshop/app, moet de optie "Klant kan de betaalmethode "Kopen op rekening" gebruiken" worden geactiveerd en opgeslagen op het tabblad "Debiteuren factuuren".
Zodra de klant een bestelling afrondt met deze betaalmethode, wordt deze in rood weergegeven in de klantenlijst, maar ook als deze is geblokkeerd of als je een waarde invoert voor handmatig beheerde openstaande posten boven aan dit tabblad.
De gele knop "TERUG NAAR OVERZICHT" links onderaan brengt u terug naar de filterbare klantenlijst.
Klanten samenvatten
ALGEMEEN VAN TOEPASSING IS:
Alleen klanten met dezelfde doelwinkel kunnen worden gecombineerd.
U hebt de mogelijkheid om verschillende klantenbestanden samen te voegen tot één via de weergave van de klantenlijst.
U kunt deze selecteren door te klikken op de selectievakjes naast de vermeldingen in de klantenlijst in het hoofdoverzicht, die alleen voor bepaalde klanten verschijnen. Nadat op deze wijze 2 of meer klanten zijn geselecteerd, verschijnt links onderaan de pagina onder de lijst de oranje knop "KLANTEN VERGELIJKEN" met links daarvan een "paperclipsymbool".
Zodra u op de knop voor samenvoegen hebt geklikt, kunt u in een overzicht tussen de twee rekeningen kiezen welke moet worden overgenomen. U kunt dit bijvoorbeeld bepalen aan de hand van het klantnummer dat aan het einde moet blijven staan.
In het volgende veld kunt u dan beslissen welke adressen moeten worden overgenomen en welk van de adressen het standaardadres moet zijn.
In het derde en laatste veld kunt u bepalen welke telefoonnummers en e-mailadressen moeten worden overgenomen.